5月27日,联想集团股价大涨8.86%,收12.04港元/股,一举创出多年来新高。
梳理投行研报,大摩、高盛等多家大行均相继表示看好AI PC逐步普及之下,联想的PC均价有望回升,进而支撑利润率的改善。
由此可见,AI PC成为推动联想股价上涨的重要催化剂。上周,联想集团公布2023/2024财年全年及第四季度业绩后,联想集团董事长兼CEO杨元庆接受证券时报记者正常采访时明确:“IT产业最困难的时期已经度过,今年全球IT市场的复苏肯定会继续。不管是PC、基础设施、手机还是服务,我们对四个业务今年的增长都抱有很强的信心。”
按其预计,2024年公司出货的PC中,约有20%会配备NPU,“到2026年,按照我们严格定义的AI PC,渗透率可能达到50%—60%。我们对这个加快速度进行发展有信心”。
2022年后的相当一段时间,全球PC市场跟随消费电子一道入冬。倘若按照上述比例初步测算来看,目前联想每年的出货量在5500万—6000万台之间,这在某种程度上预示着公司约有3000多万台产品将是AI PC。
AI PC对产业的牵引力已有显现。2023年底,联想、苹果、华为等厂商都率先推出了AI PC新品。2024年第一季度,全球PC销量确实也一改连续几个季度下滑的颓势,开始上涨。
2024年被视为AI PC的启元之年。AI PC的高光,也蔓延在终端厂商之外的更多公司身上。
A股公司也在产业链条中占了重要地位。万祥科技日前在互动平台就表示,AI PC的发展将带来PC能耗的提升,会对PC的电池电芯提出更高的要求。公司产品主要围绕消费电子、智能穿戴设备的电池电芯布局,最重要的包含热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品。AI PC带来的PC换机需求、能耗和电芯的提升,都为公司产品需求提供了保障。
中颖电子同日也表示,公司有键盘及鼠标控制芯片能应用在PC上,AI PC如果实践在笔电上,可以用到公司的锂电池管理芯片。
被席卷进这场智能化机遇的并非只有终端厂商,整个供应链都在经历空前涤荡。通过携手AI进化,以期构建共享、共赢、强韧并可持续的新生态。
在5月24日举办的联想集团全球供应商大会上,“AIVOLUTION 拥抱AI 共创美好”成为核心主题。联想集团宣示全力拥抱人工智能,与全球合作伙伴携手推动全球供应链变革。
联想集团高级副总裁、全球供应链负责人关伟将AI提升供应链的效率、韧性并推动业务增长的抓手归纳为三个方面:首先,通过促进AI智能计划决策、强化行业领先客户体验等,实现AI赋能的高效运营。二是推动多元采购战略、强化物流网络韧性等,进一步运用AI技术加固供应链抗风险能力。三是通过打造具备市场竞争力的AI产品、培养AI人才、助力业务增长及引领可持续价值链建设。
与苹果链、华为链相类似,联想为亚太最强供应链。杨元庆表示,在混合式AI时代,联想集团推出AI PC只是第一步,未来将有更多AI设备及解决方案面世,联想将与供应链伙伴共同设计AI产品和解决方案的全程体验。
在这个过程中,诸多产业龙头参与其间。联想全球供应链包含PC、手机、服务器等多元产品,供应商数量超越2000个,京东方、比亚迪、华星光电、立讯精密等A股公司以及国外品牌都囊括其中。
在联想集团南方基地,产业巨头之间的不少故事就在被反复演示。例如,联想集团与比亚迪组建联合实验室,一起开发高能量密度电芯,打造出引领全球笔电行业电池技术;与TCL华星光电一起组队,研发出了行业领先的手机折叠屏技术,等等。
联想集团全球供应链首席转型官徐赫对证券时报记者介绍,这一些企业往往在某些专业方面技术能力上有创造新兴事物的能力,但也存在量产能力、全球化能力等短板,联想会帮助它们一起成长;对于有些发展的潜在能力较大的企业,联想创投还会通过投资等方式提供赋能与助力。
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